Espace prospection

Espace Prospection

L’espace prospection permet de gérer efficacement les opportunités commerciales, suivre les propositions clients et analyser les performances du pipeline de vente.

Module CRM → Prospection / Propositions Clients
Tableau de bord - Espace Prospection
Dashboard prospection
Statistiques des propositions
  • Brouillon : Propositions en cours de préparation.
  • Ouvert : Propositions envoyées aux clients.
  • Signé : Propositions validées (converties en commandes).
  • Non signé : Propositions refusées ou expirées.
  • Facturé : Propositions déjà facturées.
Dernières propositions modifiées
  • Affichage des 5 dernières propositions mises à jour.
  • Accès rapide aux fiches clients.
  • Visualisation des dates et statuts.
  • Suivi en temps réel de l’activité commerciale.
Propositions clients ouvertes
  • Liste complète des propositions en cours.
  • Affichage du client, référence, date et montant.
  • Indicateurs visuels de statut.
  • Accès direct aux actions rapides.
Actions disponibles
  • Créer : Nouvelle proposition client.
  • Modifier : Mise à jour des informations.
  • Envoyer : Transmission au client (email / WhatsApp).
  • Télécharger : Export PDF.
  • Convertir : Transformation en commande.
  • Suivre : Historique des interactions.
Utilisation métier
  • Suivi des opportunités commerciales.
  • Gestion du cycle de vente.
  • Amélioration du taux de conversion.
  • Analyse des performances commerciales.
  • Centralisation des interactions clients.
L’espace prospection est un outil clé pour piloter l’activité commerciale et optimiser la gestion des propositions clients.